써니힐은 1일 신곡 '미드나잇 서커스' 2차 티저영상을 공개했다. 브라운아이드걸스 가인의 뇌쇄적인 표정연기로 화제를 모았던 1차 티저 영상에 이어 공개된 2차 티저에는 아이유가 호기심 가득한 소녀의 모습으로 출연해 눈길을 끈다. 

스산한 분위기의 창고에 들어서는 아이유의 모습을 비추며 시작된 영상은 음악소리에 이끌려 발걸음을 옮긴 아이유가 사연이 느껴지는 서커스단의 흑백사진을 발견하고 노래가 흘러나오는 턴테이블을 홀린 듯 바라보는 것으로 마무리된다. 몽환적이면서도 신비한 영상미는 판타지 영화의 예고편을 연상시킨다는 평. 

소속사 로엔엔터테인먼트 측은 "아이유가 바쁜 스케줄에도 같은 소속사 식구인 써니힐을 위해 한 걸음에 달려와 촬영에 임했다. 가요계 최고 드림팀이 함께한 써니힐의 이번 앨범은 기대 이상의 결과를 보여줄 것이다. 많은 기대 부탁드린다"고 밝혔다.